鐵木真既攻滅克烈部而擁有其地、其人，同時也就與乃蠻部為鄰。
乃蠻部也是突厥、回紇之族，有頗高度文明，而且有足堪使用的文字，其首長為太陽汗，其本名為台不花。
其父亦難赤汗死後，台不花與其弟不亦魯黑為爭奪其父亦難汗之妾古兒別速，而訴諸兵戎。不亦魯黑兵敗向南逃亡，台不花遂嗣立為乃蠻部汗，且娶古兒別速為妻。
台不花曾協助金朝，被金朝封為王，又自稱汗，於是自稱大王汗，訛讀為太陽汗。
乃蠻是漠北大國，一度臣服於統治西域的西遼帝國，西遼是漢文史料的稱謂，西方史冊則稱之為喀喇契丹，是遼宗室於遼亡後，西走西域建立的大帝國，據西方文獻記載，西遼宮廷使用的是漢文、漢語[4]。
西遼盛時曾統治今新疆及中亞地區，可見將漢語文推廣到廣狹義的西域是契丹，當時乃蠻稱乃恩蠻，是向西遼稱臣納貢的，但在漠北乃蠻仍是既文明又強大的國家。
蒙古鐵木真既與乃蠻為鄰，在草原上只有征服與被征服，沒有和平共存這回事，鐵木真此際不但統一了蒙古各部，又攻滅了克烈部，其聲勢已威脅到乃蠻，彼此衝突遂成為無可避免之事。
乃蠻部也是突厥、回紇之族，有頗高度文明，而且有足堪使用的文字，其首長為太陽汗，其本名為台不花。
其父亦難赤汗死後，台不花與其弟不亦魯黑為爭奪其父亦難汗之妾古兒別速，而訴諸兵戎。不亦魯黑兵敗向南逃亡，台不花遂嗣立為乃蠻部汗，且娶古兒別速為妻。
台不花曾協助金朝，被金朝封為王，又自稱汗，於是自稱大王汗，訛讀為太陽汗。
乃蠻是漠北大國，一度臣服於統治西域的西遼帝國，西遼是漢文史料的稱謂，西方史冊則稱之為喀喇契丹，是遼宗室於遼亡後，西走西域建立的大帝國，據西方文獻記載，西遼宮廷使用的是漢文、漢語[4]。
西遼盛時曾統治今新疆及中亞地區，可見將漢語文推廣到廣狹義的西域是契丹，當時乃蠻稱乃恩蠻，是向西遼稱臣納貢的，但在漠北乃蠻仍是既文明又強大的國家。
蒙古鐵木真既與乃蠻為鄰，在草原上只有征服與被征服，沒有和平共存這回事，鐵木真此際不但統一了蒙古各部，又攻滅了克烈部，其聲勢已威脅到乃蠻，彼此衝突遂成為無可避免之事。
乃蠻太陽汗想先發制人，遂派脫兒必塔失為使，去遊說汪古部的阿拉忽失的吉惕忽里（「忽里」意為部長），一起聯兵進擊鐵木真，汪古部不但不同意，反而向鐵木真告密說：
「乃蠻的塔陽（即太陽汗）要來奪你的弓箭，教我做右手，我不肯依從，我如今提省你（「提省」即提醒），若不提防，恐來奪你弓箭。」
鐵木真得此訊息，急忙起而應戰，幾經研商認為與其後發制於人，莫如先發制人。並且使用欺敵戰術，刻意令大將者別、忽必來的士兵騎乘瘦弱的戰馬作為前哨，又故意讓乃蠻的哨兵發現，於是哨兵向上報稱：
「原來達達(註)的馬瘦」。
(註)達達係指蒙古
果真乃蠻太陽汗大失警戒之心，而有了輕敵之意。但鐵木真率大軍隨後趕到，鐵木真以蒙古兵在人數上並不多，不宜直接開戰，乃布疑兵之計，令士兵夜間一人燒火五處。
於是黑夜之中，只見遍地營火，乃蠻哨兵不知是計，乃向太陽汗報稱：
「達達馬軍已塞滿撒阿黑客額兒地面了，想是每日增添，只見夜燒的火一如星般多了。」
太陽汗聞報大驚，便對他兒子屈出律（西方史書多稱之為古出魯克）說：
「達達每馬瘦，燒火如星般多，其人必眾，人曾說達達每剛硬，眼上剌叮不轉睛，腮上剌叮不躲避，今若與他聯兵，後必難解，見說達達的馬瘦，咱教百姓起了，越過金山（指今阿爾泰山），整搠軍馬，引誘著他行，此至金山，他瘦乏了，我肥馬正好，然後復回與他廝殺，可勝麼道。」（引自《蒙古秘史》）.
按《蒙古秘史》是由回紇人火原潔於明朝初年從蒙文（詳後）以明初白話譯出，以上這一段話意思是：
「蒙古人馬瘦，但營火如天上繁星般多，想必為數極多，而且傳說蒙古人個性剛強，即使剌他的眼，也不會乍一下，剌他的顋也不會閃躲，現在如與之硬拼，可能討不到便宜，既然蒙古的馬瘦，不如我們要老百姓向西遷移，越過阿爾泰山，同時整備兵馬，引誘蒙古軍西進到阿爾泰山，其馬必然更瘦而且疲乏，屆時我方正好馬肥兵強，回過頭來與之決戰，必操勝券。」
太陽汗根據錯誤的情報，又中了鐵木真的疑兵之計，而作出此一決策，當然沒有勝算。
「原來達達(註)的馬瘦」。
(註)達達係指蒙古
果真乃蠻太陽汗大失警戒之心，而有了輕敵之意。但鐵木真率大軍隨後趕到，鐵木真以蒙古兵在人數上並不多，不宜直接開戰，乃布疑兵之計，令士兵夜間一人燒火五處。
於是黑夜之中，只見遍地營火，乃蠻哨兵不知是計，乃向太陽汗報稱：
「達達馬軍已塞滿撒阿黑客額兒地面了，想是每日增添，只見夜燒的火一如星般多了。」
太陽汗聞報大驚，便對他兒子屈出律（西方史書多稱之為古出魯克）說：
「達達每馬瘦，燒火如星般多，其人必眾，人曾說達達每剛硬，眼上剌叮不轉睛，腮上剌叮不躲避，今若與他聯兵，後必難解，見說達達的馬瘦，咱教百姓起了，越過金山（指今阿爾泰山），整搠軍馬，引誘著他行，此至金山，他瘦乏了，我肥馬正好，然後復回與他廝殺，可勝麼道。」（引自《蒙古秘史》）.
按《蒙古秘史》是由回紇人火原潔於明朝初年從蒙文（詳後）以明初白話譯出，以上這一段話意思是：
「蒙古人馬瘦，但營火如天上繁星般多，想必為數極多，而且傳說蒙古人個性剛強，即使剌他的眼，也不會乍一下，剌他的顋也不會閃躲，現在如與之硬拼，可能討不到便宜，既然蒙古的馬瘦，不如我們要老百姓向西遷移，越過阿爾泰山，同時整備兵馬，引誘蒙古軍西進到阿爾泰山，其馬必然更瘦而且疲乏，屆時我方正好馬肥兵強，回過頭來與之決戰，必操勝券。」
太陽汗根據錯誤的情報，又中了鐵木真的疑兵之計，而作出此一決策，當然沒有勝算。
兩軍既經接觸，蒙古軍大獲全勝，生擒了太陽汗[5]，活捉了其妻古兒別速，將之納為可敦[6]。 太陽汗之子屈出律逃往西域，一時之間不知其下落，許多乃蠻部人民也向西逃亡流落西域草原。
鐵木真既攻滅乃蠻，俘獲其大臣塔塔統阿，此人係乃蠻掌管文書、簿冊之大臣，力言文字及一國統計數據之重要，鐵木真深以為然，遂命塔塔統阿以回紇（或作畏兀）字母拼寫蒙古語言，從此蒙古始有文字。
《蒙古秘史》就是以回紇式蒙文（或稱老蒙文[7]）所書就，時為西元1204年，從此今外蒙古全境都在鐵木真統轄之下。
鐵木真既攻滅乃蠻，俘獲其大臣塔塔統阿，此人係乃蠻掌管文書、簿冊之大臣，力言文字及一國統計數據之重要，鐵木真深以為然，遂命塔塔統阿以回紇（或作畏兀）字母拼寫蒙古語言，從此蒙古始有文字。
《蒙古秘史》就是以回紇式蒙文（或稱老蒙文[7]）所書就，時為西元1204年，從此今外蒙古全境都在鐵木真統轄之下。
鐵木真既統轄今外蒙古全境，實力大增，視野更為開闊，不以現況為滿足，有更大之雄心壯志，而其戰略思維是對敵人要趕盡殺絕不留遺孓，以杜後患。
前此攻滅克烈部時，王汗之子亦剌合桑昆逃往西夏，於是攻滅乃蠻後，於西元1205年底出兵攻打西夏，攻克西夏力吉里寨，經洛思城，大掠而歸。
其所以攻打西夏，一則固然是懲罰西夏收容克烈部亦剌合桑昆，再則前此鐵木真所有戰爭對象都是游牧國家，其雄心既增，有意攻打女真族所建之金。
但金朝已是城居國家，有厚實之城牆、眾多人民聚居之城市，前此未曾有過攻打城居國家之經驗，不宜冒然從事沒把握之戰爭，而西夏恰好是半城居半游牧之國家，且實力也不若金朝之強大，攻打西夏正好作為攻打金朝之練習戰，且西夏正好位處蒙古之南，基於地緣關係，遂成為鐵木真進擊之對象。
前此攻滅克烈部時，王汗之子亦剌合桑昆逃往西夏，於是攻滅乃蠻後，於西元1205年底出兵攻打西夏，攻克西夏力吉里寨，經洛思城，大掠而歸。
其所以攻打西夏，一則固然是懲罰西夏收容克烈部亦剌合桑昆，再則前此鐵木真所有戰爭對象都是游牧國家，其雄心既增，有意攻打女真族所建之金。
但金朝已是城居國家，有厚實之城牆、眾多人民聚居之城市，前此未曾有過攻打城居國家之經驗，不宜冒然從事沒把握之戰爭，而西夏恰好是半城居半游牧之國家，且實力也不若金朝之強大，攻打西夏正好作為攻打金朝之練習戰，且西夏正好位處蒙古之南，基於地緣關係，遂成為鐵木真進擊之對象。
鐵木真於西元1206年、南宋寧宗趙擴開禧二年，歲次丙寅，鐵木真在斡難河源大會各部族首領，由各部族首領商議向鐵木真上「成吉思汗」尊號，並建九游白毛旗，這個集會就是庫利爾台大會，此後蒙古大汗的產生，都要經過庫利爾台大會，成吉思汗同時稱其國家為「大蒙古國」（蒙語讀若「伊克‧蒙兀兒‧烏魯斯」)，並以其年為大蒙古國元年。
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